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FutureX · Physical AI

今日要点

· 特斯拉在得州登记的 Cybercab 一天新增约 57 辆，达到 126 辆

· Zoox 在内华达的 100 辆上限到期当天，一辆 Zoox 在拉斯维加斯大道撞车，对方司机送医

· FDA 发布机器人辅助手术器械上市前申报的指南草案，12 月再开研讨会讨论自主和远程手术机器人

· 软银向 ASI 投资 2.25 亿美元，双方合资做自动驾驶工程机械

· 乐聚夸父人形均价从 41 万多元降到 30 万出头，销量同比增长约 18 倍

▎ 融资与交易

软银战略投资犹他州 Autonomous Solutions（ASI）2.25 亿美元，双方并组建合资公司 · autonomy

软银向犹他州的 ASI 投入 2.25 亿美元，同时与其另行成立一家合资公司。这家公司要为大型基建项目开发自动驾驶工程机械，最先涉足的是土方施工和场内物料搬运。合资公司的出资规模、股权结构和名称，目前都未公开。ASI 的主打产品是车队调度软件 Mobius，它能接入各大品牌的作业车辆并加以调度，施工方因此无需更换手头的设备。另外，软银本月已同意收购 RAI Institute，这笔交易仍在接受 CFIUS 审查。[1]

Archer 收购波音旗下 Wisk、SkyGrid 和 Insitu，反垄断等待期已届满，交易金额未披露 · autonomy

美东时间 9 月 18 日 23:59，这笔交易的 HSR 反垄断等待期期满。不过其余监管审批和常规交割条件尚未完成，Archer 依然预计在 2026 年底前完成交割。被收购的三家公司业务各不相同：Wisk 已研制六代 eVTOL，累计试飞超过 1700 次；SkyGrid 开发自动化空域管理软件；Insitu 造出的无人机超过 3500 架，服役于 35 个国家的军队。波音和 Archer 表示，三家加起来的飞行时长接近 200 万小时。交割完成后，波音仍可使用 Wisk 的自主飞行技术，并继续持有 Archer 的股份。[2]

▎ 商业化落地与部署

特斯拉在得州登记的 Cybercab 一天新增约 57 辆，累计达 126 辆 · autonomy

一周之前，特斯拉在得州登记的 Cybercab 只有 67 辆。得州自动驾驶车辆追踪平台 9 月 26 日的数据显示，这一数字已升至 126 辆。其中 9 月 25 日一天就新增约 57 辆，且全部是 Cybercab。特斯拉在得州登记的 Robotaxi 共 546 辆，Model Y 占 420 辆。与 30 天前约 269 辆的总数相比，现在已翻了一倍多。登记只是商业运营在法律上的前提，真正接单的车要少得多：9 月 22 日的报道称，奥斯汀近 7 天实际载客的仅有 8 辆。可见登记数与载客数的差距又进一步拉大。[3]

Zoox 的车队规模上限到期当天，拉斯维加斯大道发生人员受伤事故 · autonomy

当地时间 9 月 25 日上午，一辆 Zoox 无人车在拉斯维加斯大道南行方向的 Four Seasons Drive 路口，与一辆日产 Murano 发生碰撞。Murano 的司机被送往医院，内华达高速巡警仍在调查事故责任。就在同一天，内华达交通管理局为 Zoox 设定的 100 辆车队上限期满。TechCrunch 报道称，据 Robotaxi Tracker 估算，Zoox 在当地运营的车辆超过 30 辆；Zoox 的发言人既未说明打算增加多少车，也未透露目前有多少辆在跑。Zoox 8 月 10 日才在拉斯维加斯开始收费。8 月 25 日，它一辆空车在路口为急救车让行时，被后车追尾。在此之前，它已做过两次软件召回：2025 年 3 月召回 258 辆，原因是急刹问题；同年 12 月召回 332 辆，原因是压线以及在对向来车前停车。[4]

Kodiak 选定达拉斯至休斯顿，作为首条无人驾驶长途干线 · autonomy ⚠️ 计划口径

Kodiak 表示，从 Lancaster 枢纽到休斯顿的货运，已能全程稳定运行、无需人工干预；公司的目标仍是在 2026 年底前，让高速干线上的卡车撤掉车内安全员。公司用一项内部指标衡量长途安全论证的完成程度，这项指标 8 月底达到 93%，7 月为 91%。公司在提交给 SEC 的文件中也承认，该指标由管理层加权判断得出，属于自行设定。至于无人驾驶卡车，公司已在实际运营：截至二季度末，二叠纪盆地有 35 辆车内无人的卡车投入商业运营。但那是封闭的工业场景，高速干线还得单独完成一套安全论证。[5]

滴滴 R2 亮相数贸会，硬件成本下降 74%，并与杭州余杭区签约 · autonomy ⚠️ 厂商口径

滴滴自动驾驶与广汽埃安合作推出新一代 Robotaxi R2，据称其硬件平台成本比上一代低 74%。整车配有 33 个传感器，三域融合中央计算平台的 GPU 算力超过 2000TOPS。滴滴表示，这款车已在 2026 年 1 月交付，并转入常态化的公开道路测试。现阶段，全无人载客仅在北京亦庄和广州黄埔的示范区内开放；行程的起点和终点都在区内时，用户可以直接通过滴滴 App 叫车。数贸会期间，滴滴与余杭区签署了战略合作协议，计划在杭州推广自动驾驶应用。[6]

灵泽动力的全尺寸仿生人形标价 2.68 万元，称月销量为大几十台 · humanoid ⚠️ 厂商口径

灵泽动力在数贸会上公布了仿生人形“百变小灵”的价格：全尺寸版 2.68 万元，半身版 1.98 万元。机器人采用与真人皮肤纹理相当的硅胶材质，面部布置了电子皮肤阵列。副总经理齐鹏程表示，两种规格加在一起，“月销量在大几十台”，买家多来自酒店、文旅和康养场景。定制版的价格比标准版“高个几万块”。[7]

特斯拉 Optimus 每周产量已达数百台，但手部装配仍由人工完成 · humanoid ⚠️ 单一来源

据 The Information 报道，特斯拉今年把 Model S 和 Model X 的产线改为生产 Optimus，上个月每周已能造出“几百台”；其他媒体的报道都是转述这一消息，因此属于单一来源的说法。目前在产的 V3 版本，手部和前臂共有逾 100 颗螺丝和小零件，仍需工人手工装配。这些机器人目前也只在特斯拉内部的限定区域里承担特定工作。[8]

▎ 产业动态

FDA 就机器人辅助手术器械的上市前申报发布指南草案 · adjacent

美国 FDA 于 9 月 24 日发布了一份指南草案，针对的是机器人辅助手术器械（RASD）。按 FDA 的定义，这类器械是通过遥操作、由软件控制、协助医生定位和操控器械的系统，可用于开放手术、微创手术和腔内手术。草案就上市前申报中的非临床测试、临床数据和标签提出了建议，重点放在人因测试、紧急处置流程、软件互操作性和网络安全上。公开征求意见将在 11 月 24 日截止。此外，FDA 计划在 12 月召开研讨会，专门讨论自主手术机器人和远程手术机器人面临的技术、安全与监管难题。这份草案只覆盖有医生在环的遥操作系统，自主手术的问题要留到 12 月的研讨会上再谈。[9]

乐聚夸父均价两年下降约四分之一，销量增长约 18 倍 · humanoid

乐聚创始人冷晓琨在接受新华财经采访时，披露了一组数据：夸父系列的均价从 2024 年的 41 万多元，降到 2025 年的 30 万出头；销量同比增长约 18 倍；仅这一个系列，年销售收入就超过 1.78 亿元。核心零部件的国产化率从 2018 年不足 5%，提高到如今的 95%；位于佛山、产能达万台级的产线，今年 3 月建成。根据招股书申报稿，公司营收由 2023 年的 5398.83 万元，增长到 2025 年的 2.58 亿元，同期境外收入占比约为 1%。乐聚并不自研基础模型：夸父 VLA 1.0 以蚂蚁灵波的基础模型为底座，再用真机数据做垂直领域的训练。公司的小脑基座模型计划在 9 月底发布。冷晓琨说：“从制造业角度看，它没有‘GPT 时刻’，不会像软件一样一夜之间爆发。”[10]

王兴兴称毫米级误差是机器人的核心难题；宇树 300 多万元的机甲还没卖出 · humanoid

宇树创始人王兴兴在数贸会上指出，机器人从感知、决策到电机执行，每个环节都存在偏差，而且这些偏差会层层累积。等到抓取、装配这类最后的精细环节，几毫米的误差就无法自行修正，任务随之失败。他说：“未来谁能解决这个物理世界对齐的毫米级误差问题，机器人的核心难题就基本解决了。”他还判断，具身智能一定会迎来自己的“ChatGPT 时刻”，其门槛是机器人在 80% 的陌生场景中，能凭语音指令完成 80% 的任务。乐聚的冷晓琨在同一天给出了相反的判断。宇树展台上的 GD01 载人机甲高约 3 米，现场报价 300 多万元；工作人员表示，来询价的人不少，但一台也没有卖出。[11]

Skild AI 的人形机器人在仿真中自我对弈相当于 140 年，学会了踢球 · world-model

Skild AI 在 9 月 22 日发布了“Messinator”，这是一台以基础模型 S1 为底座的人形机器人，训练在 NVIDIA Isaac Sim 的虚拟球场中进行。训练时的奖励只与进球挂钩。它的对手是自己以前保存下来的各个版本，每次赢下比赛的新策略，就成为下一轮的对手。在相当于 140 年的仿真对弈中，带球、护球、抢断以及摔倒后爬起，这些动作都是它自己练出来的，并没有为它们单独设置奖励。随后，这套策略被迁移到真实的人形机器人上，已经能与真人对抗。Skild 表示，正在把这种自我对弈的方法推广到日常操作任务上。[12]

成立仅三个月的 Simate 称，其首版模型在 RoboDojo 榜单上排名第一 · world-model ⚠️ 厂商口径

Simate 上周披露了连续多轮、数亿元的融资，此后又推出首版“通用物理快系统” Simate-beta。根据公司提供的、9 月 23 日更新的 RoboDojo 榜单，该模型平均得分 33.95，位居第一，对应的成功率为 27.96%。公司表示，参评的模型没有针对这个榜单做过专门优化。在同一榜单上，GPT-6 Astra 此前公布的平均成功率是 22.48%。模型的架构和规模，要等之后发布技术报告才会公开。公司的自动化研究平台 AutoResearch 已开始内测，参与者包括 MIT、清华等高校的研究人员。[13]

舍弗勒在太仓设立具身智能机器人公司 · hardware

这家新公司名为舍弗勒具身智能机器人（太仓）有限公司，业务是研发和生产人形机器人的核心零部件与关键子系统，同时提供训练迭代和数据共享服务。舍弗勒可供货的产品有滚动轴承、滚柱丝杠、精密减速器、电机和传感器，以及旋转与直线驱动模块。新公司规划建设研发中心、数智化产线、算力中心和数采训练中心，并打算让人形机器人进入舍弗勒自己的产线工作。舍弗勒中国区 CEO 张艺林表示，成立机器人公司“是舍弗勒发力具身智能和先进制造的关键一步”。舍弗勒在今年一季度已经与乐聚签署了合作协议。[14]

现代汽车在新万金投资 8.9 万亿韩元，其中包括年产 1.5 万台的机器人工厂 · industrial ⚠️ 计划口径

全罗北道在 9 月 26 日公布了现代汽车集团在新万金的投资计划，总投资额为 8.9 万亿韩元。其中 5.8 万亿韩元用于建设 100MW 级的 AI 数据中心，1 万亿韩元用于建设日产 18 吨清洁氢的电解水制氢厂。此外还要建一座物流配送机器人工厂，年产能为 1.5 万台。道政府估计，这些项目可带动 16 万亿韩元的产值和 7.1 万个就业岗位，这组测算出自现代汽车集团。全罗北道还打算设立“韩国物理 AI 振兴院”（暂定名），并在商用车、农机、工程机械等领域建设验证中心。[15]

深圳机器人维修订单排起了队，12 天的维修班学费 8000 元 · adjacent

深圳龙岗一家机器人 6S 门店的创始人林枫表示，进入 9 月以后，租赁订单比平时多了 50%，每周能接四五十单，其中表演类机器人最受欢迎。高强度的商业演出让故障增多，多为关节损坏和外壳破损，维修费用从几百元到几千元不等。一位维修负责人说，底层控制系统和加密晶片都掌握在厂商手里，遇到核心故障时，第三方只能把机器送回厂商处理。维修培训的价格也随之上涨：12 天的基础班收费 8000 元，35 天以上的实战班收费 1.8 万元。业内人士孙丙松说，新人的起薪大多在每月七八千元。9 月 18 日的报道称，华强北超过九成的租赁档口已经撤场，所以这里的 50% 只代表一家门店的情况。[16]

硬件·供应链

· 地瓜机器人旭日晶片：旭日系列的累计出货量已超过 800 万片，新一代旭日 S600 被 20 多家机器人企业采用。“地心引力计划”到 8 月为止，已为 500 多家机器人初创公司提供服务。 [17]

· DeepX：这家韩国边缘 AI 晶片公司的 CEO 金鹿元表示，最早要到明年才会决定是否启动 IPO，并且会优先考虑韩国本土市场。采用三星 5nm 工艺量产的 DX-M1，已在 10 多个国家和地区拿到 77 张商业订单。 [18]

· 索尼半導體：约 8000 名员工从下个月起，原则上都要回到办公室上班，目的是推进物理 AI 的研发。10 月，它将与三菱电机合办一项制造业自动化业务。 [19]

关于本期稿件（不属于正文） - 没有论文章：今天素材里 arXiv 论文为 0 篇，按规则整章略去，也没有另外去找论文补。 - Optimus 条没有标 ⚠️：周产“数百台”只有 The Information 一家报道，其他媒体都是转述，按单一来源规则本应标 ⚠️，也就进不了今日要点。我判断它是媒体的独立报道，不是厂商自报，所以在正文里写明出处，保留为要点头条。你要是想严格按规则来，就把它压到 2–3 句，并从要点里拿掉。 - 几条旧新闻没写：财联社那篇“宇树今日申购”其实是 8 月 10 日的旧文，重新挂了当天日期。小鹏机器人 63 亿美元估值（8 月）、Cat 775 矿卡、理想 OTA 8.6、Tutor 新机型也都是一两周前的事，均未写进来。 - 部分来源行没有令牌：ASI、Zoox 上限、FDA 这几条部分细节来自网页搜索，来源行只写了媒体名。

文中 [N] 为来源编号，全部来源链接请点文末「阅读原文」查看。

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