FutureX · Physical AI

本周要点

· 2025 年人形销量，IFR 记 约 7000 台，IDC 记 1.8 万台，多数去了科研和数采。

· 特斯拉 Optimus 周产 数百台，手和前臂逾百颗零件仍靠工人手装。

· 特斯拉得州 Cybercab 登记 67→126 辆，Austin 近 7 天载客仅 8 辆。

· Aurora、Kodiak 年底无人运营，都靠一份 正遭诉讼 的 FMCSA 豁免。

· GPT-6 Astra 零样本导航成功率 79.0%，直接当操作策略只有 22.48%。

· 高通买下 MoveIt 维护方 PickNik，Cognex 以 5 亿美元 现金收购 RealSense。

IFR 三十年统计里第一次单列人形，9 月 21 日给出的数字是 2025 年全球 约 7000 台，只算工业和专业服务用途。秘书长 Susanne Bieller 对路透社说，很多台去了研究机构，或用来给 AI 模型采集数据，车企工厂里"通常只有个位数、有时两位数"。次日 IDC 的口径是 1.8 万台，同比增 508%，中国厂商占九成。

预测走得更远。高盛 8 月 31 日的报告把 2026 年人形出货基准从 5.1 万台上调到 7.5 万台，美银估今年 9 万台。9 月 24 日，智元第 20000 台机器人在横琴长隆下线，从 1 万到 2 万用了约 6 个月。这是全系累计下线口径，人形和四足各占多少，智元没有拆分。

国内采购的结构和 IFR 的描述对得上。高工机器人统计，8 月披露的具身中标项目 168 个，金额约 5.5 亿元。按金额算，数采实训中心约占六成；按项目算，科研教育类近八成。电力巡检、工业巡检、文旅、消防这些真实场景加起来不到一成。

四足同样对不上。上半年出货 IDC 记超 4.9 万台，Counterpoint 记近 3.5 万台，相差约 1.4 万台。前者只算硬件本体并含消费级，后者计入软件与运维、剔除儿童陪伴类。两家都把宇树排第一，第二名一个是按出货量排的智元酷拓，一个是按收入排的云深处。

The Information 报道，特斯拉把 Model S、Model X 的产线改给 Optimus 用，上个月周产已到 "几百台"。在产的 V3 手和前臂里有逾 100 颗螺丝和小零件，要工人手工装配，年底每周 1000 台的目标面临压力。这些机器人仍只在特斯拉内部的限定区域做特定工作。这是单一来源的说法，其他媒体均为转述。

优必选的缺口更具体。U1 全渠道订单 13361 台，CFO 张钜 8 月底把今年可交付量改为 约 1500 至 2000 台，公司给的原因是仿生皮肤和微型舵机的产能瓶颈，尾款支付比例没有公布。同一周，哈萨克斯坦 NERO 披露阿拉木图合建工厂总投资 4.4 亿美元，其中 3.4 亿美元是付给优必选的技术转让费，规划年产能 1000 台，2027 年二季度启动。

数贸会上两位创始人的判断相反。宇树王兴兴说，感知、决策、电机执行每一步的偏差一路累积，精细环节差出几毫米就会失败，"谁能解决这个物理世界对齐的毫米级误差问题，机器人的核心难题就基本解决了"。乐聚冷晓琨说："从制造业角度看，它没有'GPT 时刻'。"乐聚夸父均价从 41 万多元降到 30 万出头，销量同比增约 18 倍。

供应链在补量产这一段。领益智造亦庄工厂单台装配工时 30 到 40 小时，目标压到 20 小时。减速器厂纽氏达特的具身业务收入 2025 年增 1235%，智元是它第一大客户。富士康合资的富特康、舍弗勒太仓新公司，本周都挂牌做人形代工或核心部件。

9 月 22 日，Electrek 引 Robotaxi Tracker 数据：过去 7 天在 Austin 实际载客的特斯拉 Robotaxi 只有 8 辆，与 2025 年 6 月开服时相当。同期得州登记的 Cybercab 是 67 辆。9 月 25 日一天新增约 57 辆，26 日到了 126 辆，特斯拉得州登记总数 546 辆。特斯拉招聘账号称 Cybercab 驱动单元每 10 秒下线一台，这是部件节拍，不是整车产量。

Waymo 的登记数也在涨。截至 9 月 24 日，它在得州注册 1102 辆，近三周增 49%，全美约 4000 辆，每周付费行程约 50 万单。它同周公布 2.71 亿英里全无人里程，致伤事故比人类司机少 82%。Electrek 指出，独立研究也测出了降幅，只是比 Waymo 自报的低。

Zoox 在内华达的 100 辆上限 9 月 25 日到期。当天上午，一辆 Zoox 在拉斯维加斯大道与一辆日产 Murano 相撞，对方司机送医，责任仍在调查。Robotaxi Tracker 估计 Zoox 在当地运营超过 30 辆，发言人没说要加多少车。

Aurora 9 月 23 日投资者日说，年底上路的 200 台无人驾驶卡车已全部分配给客户；眼下在公共道路运营的是 20 辆。CEO 称 2028 年自由现金流转正，公司 2025 年亏损超 8 亿美元，股价当天跌 6.7%。

Kodiak 把达拉斯至休斯顿 219 英里定为首条长途无人干线，目标年底前撤掉安全员。它衡量安全论证完成度的指标 ARM 8 月底到 93%，公司在 SEC 文件里承认这个指标由管理层判断加权、属于自定。无人卡车它已经在跑，二叠纪盆地有 35 辆，那是封闭工业场景。

两家的夜间运营都要用到 FMCSA 7 月 9 日批给 Aurora 的豁免：停车时用驾驶室顶部警示灯代替司机下车摆三角牌。9 月 8 日，一名同线路跑货的厢式货车司机向第七巡回上诉法院申请复审并要求暂缓执行，FMCSA 已提交反驳。车外的检查也在补。Kodiak 与 PrePass 把无人卡车的强化检查结果推送给路边执法，PrePass CTO Chas Wurster 说"规模化无人卡车的下一道坎不在车里，在车外的基础设施"。

其他家的时间表在 2027 年。Torc 本周只完成封闭场地全速验收，目标 2027 年商业化。Waabi COO Lior Ron 说系统"今天"就能部署，得州首发定在 2027 年初，前提是沃尔沃年底前完成卡车最终验证。

GPT-6 Astra 本周有两份评测。在 RoboDojo 全部 42 项任务、2100 次试验里，它直接当操作策略，平均成功率 22.48%，排在 40 个公开策略之上，GPT-5.5 同样条件下只有 0.88%。短板集中在高精度、动态控制和复杂双臂协调。换成零样本视觉语言导航，它只看单目 RGB，R2R-CE 成功率 79.0%，比此前最强有监督结果高 6.9 个百分点（arXiv 2609.24170、2609.29861）。

成立三个月的 Simate 随后宣称登顶 RoboDojo，依据是公司提供的 9 月 23 日版榜单：平均成功率 27.96%。模型架构和规模要等技术报告，目前属于厂商自报。

绕开端到端动作输出的做法本周分数更高。RoboDawn 让 agentic VLM 调用离散指令闭环控制机械臂，在 RoboTwin 2.0 C2R 上零样本 53.2%，加一条示范到 73.6%，π0.5 为 46.0%（arXiv 2609.22966）。编程智能体写出的任务与运动规划程序，在 16 个环境里平均成功率 56% 到 95%，手工规划器为 47%（arXiv 2609.30233）。

评测本身也在被拆。RoboFollow 发现 9 个 VLA 与 WAM 策略在 L0 的高分，到语言扰动 L1–L3 基本保不住（arXiv 2609.25636）。RoboTwin-Phys 改了质量、摩擦等 13 项物理属性，模型明显退化（arXiv 2609.26292）。Figure 称 Helix 2.5 在 30 户陌生家庭零样本做家务，成功率从 9% 升到 56%，仍有近一半尝试失败。

Cognex 用自有现金 5 亿美元收购 RealSense，计入三年留任计划与限制性股票，总对价约 6 亿美元，预计四季度交割。RealSense 两年前从 Intel 拆分时季度营收只有 700 万至 800 万美元，Cognex 预计它 2026 年营收 8000 万至 9000 万美元。

高通收购 PickNik，金额未披露。PickNik 是 MoveIt 的主要维护方，高通计划让它接入 Dragonwing 平台，并承诺 MoveIt、ROS 继续开源。

另外两家选择免费放出。Google 旗下 Intrinsic 以 Apache 2.0 许可开源 Intrinsic Core 的控制、运动规划和仿真模块，英伟达 Isaac ROS 5.0 也免费开源。

上期看点回看

· 未见更新｜Zoox 内华达 100 辆上限 9 月 25 日到期，发言人未说加车计划和现有车数；同日一辆 Zoox 在拉斯维加斯大道撞车，对方司机送医。

· 待到期｜特斯拉 9 月 30 日前须向 NHTSA 宣誓答复 Cybercab 认证依据，本周未见是否转申 Part 555 豁免；得州登记的 Cybercab 已增至 126 辆。

· 有进展｜宇树 UnifoLM-WLA-1.0 9 月 21 日开放部分权重，代码与数据集本周未见更新。

· 未见更新｜法国交通部 FSD 测试结论本周未见披露；欧盟 10 月 6 日会议只把荷兰申请列为"继续讨论"，全欧表决最早 12 月。

下周看点

· 启元 Q1、T1 10 月 1 日起按订单发货：首批发货台数与 2.1 亿元预收货款的兑现。

· 乐聚小脑基座模型按计划 9 月底发布：是否如期放出，给出哪些真机指标。

· 第七巡回上诉法院对 FMCSA 警示灯豁免的暂缓执行申请作出裁定：是否准许暂缓。

· 特斯拉 9 月 30 日前向 NHTSA 宣誓答复 Cybercab 认证依据，看是否转申 Part 555 豁免（上期看点，未到期）。

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