FutureX · Physical AI

本周要点

· 2025 年人形销量，IFR 记 约 7000 台，IDC 记 1.8 万台，多数去了科研和数采。

· 特斯拉 Optimus 周产 数百台，手和前臂逾百颗零件仍靠工人手装。

· 特斯拉得州 Cybercab 登记 67→126 辆，Austin 近 7 天载客仅 8 辆。

· Aurora、Kodiak 年底无人运营，都靠一份 正遭诉讼 的 FMCSA 豁免。

· GPT-6 Astra 零样本导航成功率 79.0%，直接当操作策略只有 22.48%。

· 高通买下 MoveIt 维护方 PickNik，Cognex 以 5 亿美元 现金收购 RealSense。

国际机器人联合会（IFR）在三十年的统计中首次把人形机器人单列。它在 9 月 21 日公布，2025 年全球销量为 约 7000 台，统计范围仅限工业和专业服务用途。秘书长 Susanne Bieller 向路透社表示，不少机器人进了研究机构，或被用来为 AI 模型采集数据；在车企工厂里，部署数量"通常只有个位数、有时两位数"。第二天，IDC 给出了另一个口径：1.8 万台，同比增长 508%，其中九成来自中国厂商。

各方对未来的预测更为乐观。高盛在 8 月 31 日的报告中，把 2026 年人形机器人出货量的基准预期由 5.1 万台上调至 7.5 万台，美银则估计今年为 9 万台。9 月 24 日，智元的第 20000 台机器人在横琴长隆下线，从第 1 万台到第 2 万台大约花了 6 个月。这一数字是全系列的累计下线量，其中人形和四足各有多少，智元没有分别说明。

国内的采购结构，与 IFR 的说法相互印证。据高工机器人统计，8 月披露的具身智能中标项目共 168 个，金额约 5.5 亿元。按金额计，数据采集实训中心占了约六成；按项目数计，科研教育类接近八成。电力巡检、工业巡检、文旅和消防等真实应用场景合计不足一成。

四足机器人的统计同样存在分歧。上半年出货量，IDC 记录为超过 4.9 万台，Counterpoint 记录为近 3.5 万台，两者相差约 1.4 万台。前者只统计硬件本体，并把消费级产品计入；后者把软件和运维计入，却剔除了儿童陪伴类产品。两家机构都把宇树排在第一，但第二名不同：一家按出货量排出智元酷拓，另一家按收入排出云深处。

据 The Information 报道，特斯拉已把 Model S 和 Model X 的产线改为生产 Optimus，上个月的周产量达到 "几百台"。目前量产的 V3 手部和前臂含有 100 多颗螺丝及小零件，需要工人手工装配，这使年底每周产 1000 台的目标承受压力。这些机器人目前仍只在特斯拉内部的限定区域执行特定任务。以上说法只有这一个信源，其他媒体的报道都是转述。

优必选的产能缺口则更为具体。U1 的全渠道订单为 13361 台，而 CFO 张钜在 8 月底把今年的可交付量调整为 约 1500 至 2000 台。公司给出的原因是仿生皮肤和微型舵机的产能存在瓶颈，至于尾款的支付比例，则没有公布。同一周，哈萨克斯坦的 NERO 披露，在阿拉木图合建的工厂总投资为 4.4 亿美元，其中 3.4 亿美元是支付给优必选的技术转让费；工厂规划年产能 1000 台，将于 2027 年二季度启动。

在数贸会上，两位创始人的判断截然相反。宇树的王兴兴指出，感知、决策和电机执行的每一步都有偏差，偏差会层层累积，精细环节只要差几毫米就会失败。他说："谁能解决这个物理世界对齐的毫米级误差问题，机器人的核心难题就基本解决了。"乐聚的冷晓琨则表示："从制造业角度看，它没有'GPT 时刻'。"乐聚夸父的均价已从 41 万多元降至 30 万出头，销量同比增长约 18 倍。

供应链企业正在补上量产环节的短板。领益智造亦庄工厂组装一台机器人需要 30 到 40 小时，目标是缩短到 20 小时。减速器厂商纽氏达特的具身业务收入在 2025 年增长 1235%，智元是它的第一大客户。本周，富士康合资的富特康与舍弗勒在太仓的新公司先后挂牌，分别从事人形机器人代工或核心部件业务。

9 月 22 日，Electrek 援引 Robotaxi Tracker 的数据称，过去 7 天里，在 Austin 实际载客的特斯拉 Robotaxi 只有 8 辆，与 2025 年 6 月刚开服时相当。同一时期，特斯拉在得州登记的 Cybercab 为 67 辆。9 月 25 日一天就新增约 57 辆，到 26 日达到 126 辆，特斯拉在得州的登记总数为 546 辆。特斯拉的招聘账号声称，Cybercab 的驱动单元每 10 秒就下线一台，但这说的是部件的生产节拍，并不是整车产量。

Waymo 的登记数量也在增加。截至 9 月 24 日，它在得州注册了 1102 辆，近三周增长 49%；全美车辆约 4000 辆，每周付费行程约 50 万单。同一周，它公布了 2.71 亿英里的全无人驾驶里程，称致伤事故比人类司机少 82%。Electrek 指出，独立研究同样测得事故减少，只是降幅低于 Waymo 自己报告的数字。

Zoox 在内华达的 100 辆车数上限于 9 月 25 日到期。当天上午，一辆 Zoox 在拉斯维加斯大道上与一辆日产 Murano 相撞，对方司机被送医，事故责任仍在调查之中。Robotaxi Tracker 估计，Zoox 在当地运营的车辆超过 30 辆，而发言人并未说明打算增加多少。

Aurora 在 9 月 23 日的投资者日上表示，计划年底上路的 200 台无人驾驶卡车已全部分配给客户，而目前在公共道路上运营的只有 20 辆。CEO 称公司将在 2028 年实现自由现金流转正；公司 2025 年亏损超过 8 亿美元，股价当天下跌 6.7%。

Kodiak 把达拉斯至休斯顿全长 219 英里的线路定为首条长途无人干线，目标是在年底前撤掉安全员。该公司用来衡量安全论证完成度的指标 ARM，在 8 月底达到 93%。公司在提交给 SEC 的文件中承认，这一指标由管理层加权判断得出，属于自行设定。它的无人卡车其实已在运行，在二叠纪盆地有 35 辆，不过那是封闭的工业场景。

两家公司的夜间运营，都要依赖 FMCSA 在 7 月 9 日批给 Aurora 的豁免：车辆停靠时，可以用驾驶室顶部的警示灯，取代司机下车摆放三角警示牌。9 月 8 日，一名在同一线路跑货的厢式货车司机，向第七巡回上诉法院申请复审，并要求暂缓执行该豁免，FMCSA 已提交反驳意见。车外的检查体系也在补齐。Kodiak 与 PrePass 合作，把无人卡车的强化检查结果推送给路边执法人员。PrePass 的 CTO Chas Wurster 说："规模化无人卡车的下一道坎不在车里，在车外的基础设施。"

其他公司的时间表则排在 2027 年。Torc 本周只完成了封闭场地的全速验收，目标是 2027 年实现商业化。Waabi 的 COO Lior Ron 表示，系统"今天"就能部署，得州的首次发布定在 2027 年初，前提是沃尔沃在年底前完成卡车的最终验证。

本周出现了两份针对 GPT-6 Astra 的评测。在 RoboDojo 的全部 42 项任务、共 2100 次试验中，它被直接用作操作策略，平均成功率为 22.48%，高于 40 个公开策略，而 GPT-5.5 在同样条件下只有 0.88%。它的短板集中在高精度控制、动态控制和复杂的双臂协调上。改用零样本视觉语言导航时，它只使用单目 RGB 输入，在 R2R-CE 上的成功率达到 79.0%，比此前最强的有监督结果高出 6.9 个百分点（arXiv 2609.24170、2609.29861）。

成立三个月的 Simate 随后宣称在 RoboDojo 上登顶，依据是公司提供的 9 月 23 日版榜单，平均成功率为 27.96%。其模型的架构和规模要等技术报告发布才能知道，目前这些结果只是厂商自己报告的。

绕开端到端动作输出的做法，本周得分更高。RoboDawn 让具备自主决策能力的视觉语言模型调用离散指令，闭环控制机械臂，在 RoboTwin 2.0 C2R 上零样本达到 53.2%，加入一条示范后升至 73.6%，而 π0.5 为 46.0%（arXiv 2609.22966）。另一项工作用编程智能体编写任务与运动规划程序，在 16 个环境中的平均成功率为 56% 至 95%，手工规划器则为 47%（arXiv 2609.30233）。

评测方法本身也受到了检验。RoboFollow 发现，9 个 VLA 与 WAM 策略在 L0 上的高分，一旦遇到 L1–L3 的语言扰动，基本无法保持（arXiv 2609.25636）。RoboTwin-Phys 修改了质量、摩擦等 13 项物理属性，模型表现随之明显退化（arXiv 2609.26292）。Figure 称，Helix 2.5 在 30 户陌生家庭中零样本完成家务，成功率由 9% 升至 56%，但仍有近一半的尝试以失败告终。

Cognex 以自有现金 5 亿美元收购 RealSense。加上三年留任计划和限制性股份，总对价约为 6 亿美元，预计在四季度完成交割。两年前 RealSense 从 Intel 拆分出来时，季度营收只有 700 万至 800 万美元；Cognex 预计它在 2026 年的营收为 8000 万至 9000 万美元。

高通收购了 PickNik，金额没有披露。PickNik 是 MoveIt 的主要维护方，高通计划让它接入自家的 Dragonwing 平台，并承诺 MoveIt 和 ROS 继续保持开源。

另有两家公司选择免费开放。Google 旗下的 Intrinsic 按 Apache 2.0 许可，开源了 Intrinsic Core 的控制、运动规划和仿真模块；英伟达的 Isaac ROS 5.0 也已免费开源。

上期看点回看

· 未见更新｜Zoox 在内华达的 100 辆上限于 9 月 25 日到期，发言人没有说明加车计划和现有车辆数；同一天，一辆 Zoox 在拉斯维加斯大道发生碰撞，对方司机被送医。

· 待到期｜特斯拉须在 9 月 30 日前就 Cybercab 的认证依据向 NHTSA 宣誓答复，本周尚不清楚它是否转为申请 Part 555 豁免；得州登记的 Cybercab 已增加到 126 辆。

· 有进展｜宇树在 9 月 21 日开放了 UnifoLM-WLA-1.0 的部分权重，其代码和数据集本周没有更新。

· 未见更新｜法国交通部关于 FSD 测试的结论，本周尚未披露；欧盟 10 月 6 日的会议只把荷兰的申请列为"继续讨论"，全欧表决最早要到 12 月。

下周看点

· 启元 Q1、T1 自 10 月 1 日起按订单发货：关注首批发货的台数，以及 2.1 亿元预收货款能否兑现。

· 乐聚的小脑基座模型计划在 9 月底发布：关注能否如期推出，以及会公布哪些真机指标。

· 第七巡回上诉法院将就 FMCSA 警示灯豁免的暂缓执行申请作出裁定：关注是否准许暂缓。

· 特斯拉须在 9 月 30 日前就 Cybercab 的认证依据向 NHTSA 宣誓答复，关注它是否转申 Part 555 豁免（上期看点，尚未到期）。

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素材来源多方媒体/网络新闻