FutureX · Physical AI

本周要点

· 两家工厂共约 35 台人形上料，信通院称制造只占上半年出货约 13%。

· 珞石第 10000 台人形力控臂下线，新剑对丝杠大客户的销售缩到 22 万元。

· 前沿大模型控制真机械臂，单项任务约 半小时，人工约 20 秒。

· 特斯拉远程接管 5 次全撞，Waymo 驶过校车也起于远程协助员误答。

· 明尼阿波利斯推翻否决差 2 票，伦敦、波特兰在起草 Robotaxi 限量。

· 矿区 7 台 90 吨矿卡撤下安全员，得州干线卡车驾驶座上仍有人。

杭州萧山一家汽车零部件厂一年多来陆续投用近 20 台人形机器人做上下料，单趟 20 至 25 秒。企业负责人测算，靠省下的人力成本两到三年回本。报道没写企业名，也没写机器人厂商。乐聚公布的兆丰机电项目是 15 台、15 个工位，单次上料循环 40 秒以内，成功率约 98%，累计运行约 1000 小时，均为厂商口径。

韩国走监管沙盒。Robros 的 20 台双足人形获准进入 Nepes、Sungwoo Hitech、HD Hyundai Samho、Delivery Lab 四家现场，在工人身边作业，不再用围栏隔开；政府打算用试点数据修订移动机器人安全标准。现代汽车工会要求企业引入前先与工会协商。

上海 10 月 12 日定下 2028 年推动 8000 台人形进工厂；优必选与建发股份的合资公司计划 2030 年前卖出至少 1 万台。宇树创始人王兴兴在工博会上说，各家在工厂做的还是试点，大规模应用要先解决泛化与效率。

信通院 10 月 16 日的报告按用途拆了上半年出货：总量超 2.2 万台，文娱商演与科教数采合计超六成，智能制造约 13%。10 月 4 日一期对照过沙利文的 3.6 万台和 IDC 的近 2.5 万台，信通院这个数与 8 月 Counterpoint 公布的相同，报道没说是否引自后者。《财富》一篇评论拆了成本账：一台 9 万美元的工业机器人按五年摊销，每年干 2000 小时，硬件每小时约 9 美元，只干 1000 小时就翻倍。文中引 Agility 的 S-4：Digit 在 9 处客户场地累计运行逾 6.5 万小时，2025 年净销售额只有 178 万美元。

珞石第 10000 台人形力控臂 10 月 13 日在邹城下线，70 多家具身公司正把它接进自家整机。三天后法奥机器人披露 C+、D 两轮，合计近 10 亿元，主要投向 ART 系列人形力控臂扩产；这款手臂已与博银合创、杰克科技各签 2000 台。杰克旗下艾图的缝制机器人基地本周投产，规划年产 1 万台。雷赛智能称，无框力矩电机在手订单超 100 万台，今年预计交付 80 万至 90 万台，属厂商口径。

盖世统计，9 月国内具身融资 49 笔，10 亿元级只有 2 笔，都没投给通用人形整机；拿钱最密集的是力触觉环节。整机端本周仍有大额：星尘智能 B 轮后三个月再融 10 亿元，估值 150 亿元。36氪称智元启动估值 500 亿元的新一轮融资，IPO 暂缓，智元未回应。

新剑传动在创业板问询回复里披露，它对头部客户"A 公司"的丝杠销售额，2025 年为 1658.75 万元，今年上半年降到 152.48 万元，7 至 8 月只有 22.44 万元。公司解释为研发需求下降、进入量产初期，并判断 Optimus V3 硬件方案已基本冻结。机器人丝杠毛利率从 2024 年的 70.31% 降到 50.13%。

同一周，主业为房地产和废旧资源回收的粤宏远A，拟以不超过 5.5 亿元现金收购丝杠厂金旺达，作价较净资产增值约 286%。对方承诺 2026 至 2029 年累计净利不低于 1.8 亿元。目前只签了意向协议。

Artificial Analysis 10 月 14 日发布 AA-Robotics v0.1，让前沿模型通过编程 agent 零样本控制一台 Hiwonder NexArm 六轴臂，做倒水、写字、搭积木等 8 项任务。GPT-6 Astra 以 69.4 分居首，GPT-6.1 Sol 64.6，Gemini 4 Argon 55.3，Claude Opus 5.5 48.8。多数模型每项约半小时，Gemini 约 52 分钟，人工直接操作约 20 秒。Astra 约 59% 的时间花在规划上，机械臂真正在动的时间只占约 13%。

英伟达 GEAR 实验室开源的 ASPIRE 框架，底层换成 GPT-6 Astra 后，据 Jim Fan，LIBERO-Pro 80 项任务成功率升到 99%。项目自测中，同一套代码把底层从 GPT-5.6 Luna 换成 Claude Opus 5.5，10 项任务从 15% 升到 99%。另一篇论文让冻结的 GPT-6-Astra 做 RoboMME 记忆操作，成功率 92.1%，高过人类参考分 90.5%；人类分是借助"预言机"技能接口测的，两边条件不对等。DeepMind 称 Gemini 4 Argon 在 ERQA 上得分 87%，超过所有前沿模型。到了 AA-Robotics 的真机上，它排第三，用时最长。

RoboHarm 基准只换接口、不换模型：纯文本请求的拒绝率为 73%，改由模型直接控制机器人后降到 18%-25%。GPT-5.6 Sol 拒绝了全部文本请求，真机试验中一次也没拒绝。

LIBERO-RIG 只扰动相机安装、手眼标定、控制频率等硬件条件，九个 VLA 的合并成功率从 0.932 降到最高档的 0.509。RoboSPA 最高难度的记忆密集任务上，π0.5 等四个模型全部 0%。Bench2Drive 的舒适度指标与车辆静止时长的相关系数为 r=0.97，修正后降到 0.06。10 月 4 日一期报过，7 个 VLA 仿真基准一共查出 22 个 bug。

特斯拉向 NHTSA 提交的最新事故报告里，又有两起碰撞发生在远程操作员接管期间：达拉斯一辆以约 0.4 英里/小时蹭上 SUV，奥斯汀一辆以约 1 英里/小时撞上垃圾箱。Electrek 统计，事故数据里出现的远程接管共 5 次，全部以碰撞收场。特斯拉不公开远程介入频率，比率算不出。它的 Robotaxi 事故报告累计 36 份，7 月时为 22 份。

同周 NHTSA 为一份校区超速请愿立档（DP26010），估算涉及约 1000 辆，须在约 2027 年 1 月 21 日前决定是否受理。Electrek 认为 1000 辆可能取自登记数；10 月 11 日一期记下的得州 Cybercab 登记为 319 辆。

NTSB 初步调查称，1 月 12 日奥斯汀一辆空载 Waymo 停在闪红灯的校车后，向远程协助团队询问校车信号是否开启。密歇根 Novi 的一名协助员答"否"，车随即驶过。Waymo 此前已为同类问题召回 3067 辆车，软件修复在事发前八周推送；它今年 2 月致信参议员 Markey，称没有使用由人执行动态驾驶任务的远程驾驶。The Auto Wire 的分析认为，召回法规、奥斯汀摄像头罚单、得州 Robotaxi 许可管的都是车上代码，远程协助员几乎不在覆盖范围内。

伦敦议会交通委员会的 66 页报告要求把发证、吊证、按区域限量的权力下放给 TfL，远程协助人员须驻英国并接受背景审查。波特兰交通局的草案设每家 75 辆、全市首年 225 辆的上限。明尼阿波利斯市议会以 7 比 5 表决，比推翻否决所需的 9 票少 2 票，驾驶座须坐人的条例不能生效。Waymo 本周获准加入安大略试点，多伦多载客目标在 2028 年，所依据的试点法规 2027 年 10 月 13 日就到期。

Kodiak 在二叠纪盆地为 Atlas Energy Solutions 运营 35 辆无人卡车，车上不坐人，截至二季度末付费无人驾驶时长逾 4 万小时。中国北方一座煤矿的 7 台 90 吨级 TR100A 刚性矿卡 8 月底撤下安全员，9 月底转入昼夜作业，要与有人车混行，满载爬坡去破碎站。

两份报道写的车型、台数一致，系统归属说法不一。International Mining 写的是踏歌智行；智通财经称是易控智驾的白音华项目，易控当天港股盘中涨超 10%。易控称在 40 余座矿山累计部署无人矿卡超 3900 台；10 月 4 日一期记下的是易控无人矿卡过 1500 台，两个数字的统计口径报道都没写明。

Kodiak 为宜家跑达拉斯至休斯敦线，计划今年晚些时候撤掉车上观察员。按公司自定指标，干线安全论证所需证据 9 月底完成 96%，8 月底为 93%；CEO Don Burnette 说撤人"不取决于任何单一测试或里程碑"。它与 Charger 开通的达拉斯至拉雷多 435 英里线路，驾驶座仍坐安全员。Waabi 在达拉斯至休斯敦线签下第二家承运商 Warrior Logistics，车上同样有人，未披露车辆数。

Werner CFO Christopher Wikoff 说，保险问题必须先解决。他还说："就算自动驾驶最乐观的情形成真，明年和十年后我们需要的司机都会比现在多。"

上期看点回看

· 未见更新｜巴黎车展 10 月 18 日闭幕，特斯拉展出 Cybercab 并提供 FSD 监督版试驾，未见公司给出 TAD 欧盟审批时间表。

· 未见更新｜小马智行与 Uber 10 月 8 日只说"数周内"在伦敦开测，伦敦车队由谁持有、谁运营仍未公布；Uber 10 月 14 日先在曼彻斯特带安全员测绘，用车来自小马智行和 Verne。

· 已发生｜明尼阿波利斯市议会表决 7 比 5，没凑够 9 票，Frey 的否决维持。

· 待到期｜特斯拉须在 10 月 30 日前就 Cybercab 如何符合联邦安全标准向 NHTSA 宣誓答复，本周未见答复。

下周看点

· 萝卜快跑 10 月 21 日起在香港东涌办 14 天公众免费试乘：能否按期开放，实际接待人数是否达到预计的 1000 余人。

· 亚马逊洽购 Decart：双方是否正式公告，作价是否仍在约 70 亿美元。

· Agility 与 Churchill XI 11 月 2 日股东表决：赎回比例决定约 4.24 亿美元信托现金实际到账多少。

· 特斯拉 10 月 30 日前向 NHTSA 宣誓答复 Cybercab 如何符合联邦安全标准（上期看点，未到期）。

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