FutureX · Physical AI

本周要点

· 两家工厂共约 35 台人形上料，信通院称制造只占上半年出货约 13%。

· 珞石第 10000 台人形力控臂下线，新剑对丝杠大客户的销售缩到 22 万元。

· 前沿大模型控制真机械臂，单项任务约 半小时，人工约 20 秒。

· 特斯拉远程接管 5 次全撞，Waymo 驶过校车也起于远程协助员误答。

· 明尼阿波利斯推翻否决差 2 票，伦敦、波特兰在起草 Robotaxi 限量。

· 矿区 7 台 90 吨矿卡撤下安全员，得州干线卡车驾驶座上仍有人。

过去一年多里，杭州萧山一家汽车零部件厂陆续启用近 20 台人形机器人负责上下料，每趟耗时 20 至 25 秒。该厂负责人估算，用这些机器人省下的人力成本来抵，两到三年即可回本。报道既没有写出企业名称，也没有说明机器人出自哪家厂商。另有乐聚公布的兆丰机电项目，部署 15 台机器人、对应 15 个工位，单次上料循环在 40 秒以内，成功率约 98%，累计运行约 1000 小时；这些数字都出自厂商口径。

韩国采用的是监管沙盒办法。Robros 的 20 台双足人形机器人获准进入 Nepes、Sungwoo Hitech、HD Hyundai Samho 和 Delivery Lab 四处现场，与工人在同一空间作业，中间不再设围栏。政府准备依据试点得到的数据修订移动机器人的安全标准。现代汽车工会则提出，企业引入机器人之前须先与工会协商。

上海在 10 月 12 日确定目标：到 2028 年推动 8000 台人形机器人进入工厂。优必选与建发股份合资成立的公司，计划在 2030 年前至少售出 1 万台。宇树创始人王兴兴在工博会上表示，目前各家在工厂里做的仍是试点，要实现大规模应用，须先解决泛化和效率问题。

信通院在 10 月 16 日的报告中，按用途对上半年出货做了拆分：总量超过 2.2 万台，其中文娱商演与科教数采合计占六成以上，智能制造约占 13%。10 月 4 日那一期曾对照沙利文的 3.6 万台与 IDC 的近 2.5 万台；信通院的这一总量与 8 月 Counterpoint 公布的数字相同，报道没有说明是否引自后者。《财富》的一篇评论则算了成本账：一台 9 万美元的工业机器人按五年摊销，每年工作 2000 小时，硬件成本每小时约 9 美元；若每年只工作 1000 小时，则翻一倍。文章引用 Agility 的 S-4 文件指出，Digit 在 9 处客户场地累计运行超过 6.5 万小时，而 2025 年净销售额只有 178 万美元。

10 月 13 日，珞石的第 10000 台人形力控臂在邹城下线，70 多家具身智能公司正在把这款手臂接入各自的整机。三天后，法奥机器人披露了 C+ 和 D 两轮融资，合计近 10 亿元，资金主要用于扩大 ART 系列人形力控臂的产能；这款手臂已分别与博银合创、杰克科技签下 2000 台订单。杰克旗下艾图的缝制机器人基地本周投产，规划年产能为 1 万台。雷赛智能表示，无框力矩电机的在手订单超过 100 万台，今年预计交付 80 万至 90 万台，这是厂商口径。

据盖世统计，9 月国内具身智能领域共发生 49 笔融资，其中 10 亿元级的只有 2 笔，且都没有投向通用人形整机，融资最集中的是力触觉环节。不过整机端本周仍出现了大额融资：星尘智能在 B 轮之后三个月再融资 10 亿元，估值达 150 亿元。36氪报道，智元启动了估值 500 亿元的新一轮融资，IPO 则暂缓；智元没有回应。

新剑传动在创业板问询回复中披露，对头部客户"A 公司"的丝杠销售额在 2025 年为 1658.75 万元，今年上半年降至 152.48 万元，7 至 8 月仅有 22.44 万元。公司解释说，这是因为客户的研发需求下降，且已进入量产初期，并判断 Optimus V3 的硬件方案已基本冻结。机器人丝杠的毛利率也从 2024 年的 70.31% 降到了 50.13%。

同一周，主营房地产和废旧资源回收的粤宏远A提出，拟用不超过 5.5 亿元现金收购丝杠厂金旺达，作价比净资产增值约 286%。金旺达一方承诺，2026 至 2029 年累计净利润不低于 1.8 亿元。目前双方只签了意向协议。

10 月 14 日，Artificial Analysis 发布了 AA-Robotics v0.1。测试让前沿模型借助编程智能体以零样本方式控制一台 Hiwonder NexArm 六轴机械臂，完成倒水、写字、搭积木等 8 项任务。GPT-6 Astra 得 69.4 分，排名第一；GPT-6.1 Sol 得 64.6 分，Gemini 4 Argon 得 55.3 分，Claude Opus 5.5 得 48.8 分。多数模型完成每项任务约需半小时，Gemini 约需 52 分钟，而人工直接操作约 20 秒。Astra 约 59% 的时间用在规划上，机械臂真正运动的时间只占约 13%。

英伟达 GEAR 实验室开源了 ASPIRE 框架。据 Jim Fan 介绍，把框架底层换成 GPT-6 Astra 之后，LIBERO-Pro 的 80 项任务成功率升到了 99%。在项目自己的测试中，代码保持不变，只把底层从 GPT-5.6 Luna 换成 Claude Opus 5.5，10 项任务的成功率就从 15% 升到 99%。另有一篇论文让冻结的 GPT-6-Astra 完成 RoboMME 记忆操作任务，成功率为 92.1%，高于 90.5% 的人类参考分；不过人类得分是借助"预言机"技能接口测得的，两边的条件并不对等。DeepMind 称，Gemini 4 Argon 在 ERQA 上得 87%，超过所有前沿模型。可是在 AA-Robotics 的真机测试中，它只排第三，且用时最长。

RoboHarm 基准保持模型不变，只改变交互接口。模型面对纯文本请求时的拒绝率为 73%，改为直接控制机器人后，拒绝率降到 18%-25%。GPT-5.6 Sol 拒绝了全部文本请求，但在真机试验中一次都没有拒绝。

LIBERO-RIG 只对相机安装、手眼标定、控制频率等硬件条件施加扰动，九个 VLA 模型的合并成功率就从 0.932 降到了最高档的 0.509。在 RoboSPA 难度最高的记忆密集型任务上，π0.5 等四个模型的成功率都是 0%。Bench2Drive 的舒适度指标与车辆静止时长之间的相关系数原为 r=0.97，修正后降到 0.06。10 月 4 日那一期已经报道过，7 个 VLA 仿真基准一共查出 22 个 bug。

特斯拉向 NHTSA 提交的最新事故报告中，又新增两起发生在远程操作员接管期间的碰撞：达拉斯的一辆车以约 0.4 英里/小时的速度蹭到一辆 SUV，奥斯汀的一辆车以约 1 英里/小时的速度撞上垃圾箱。据 Electrek 统计，事故数据里出现的远程接管共有 5 次，每次都以碰撞告终。特斯拉没有公开远程介入的频率，因此无法算出相应比率。其 Robotaxi 事故报告累计已有 36 份，7 月时是 22 份。

同一周，NHTSA 就一份关于校区超速的请愿建档（DP26010），估计涉及约 1000 辆车，并须在约 2027 年 1 月 21 日之前决定是否受理。Electrek 认为，1000 辆这个数可能取自登记数量；而 10 月 11 日那一期记录的得州 Cybercab 登记数是 319 辆。

NTSB 的初步调查称，1 月 12 日，奥斯汀一辆空载的 Waymo 停在闪红灯的校车后面，并向远程协助团队询问校车信号是否开启。密歇根 Novi 的一名协助员回答"否"，该车随即驶过校车。Waymo 此前已因同类问题召回 3067 辆车，软件修复在事发前八周推送。今年 2 月，Waymo 致信参议员 Markey，称公司没有使用由人来执行动态驾驶任务的远程驾驶。The Auto Wire 的分析认为，召回法规、奥斯汀的摄像头罚单和得州的 Robotaxi 许可，管辖的都是车上的代码，远程协助员几乎不在这些规定的覆盖范围之内。

伦敦议会交通委员会发布了一份 66 页的报告，要求把发证、吊证以及按区域限制车辆数量的权力下放给 TfL，并要求远程协助人员必须常驻英国、接受背景审查。波特兰交通局的草案规定，每家公司最多 75 辆，全市首年总量上限为 225 辆。明尼阿波利斯市议会以 7 比 5 的结果表决，距推翻否决所需的 9 票还差 2 票，要求驾驶座必须坐人的条例因此无法生效。Waymo 本周获准加入安大略的试点，多伦多的载客目标定在 2028 年，但所依据的试点法规将在 2027 年 10 月 13 日到期。

Kodiak 在二叠纪盆地为 Atlas Energy Solutions 运营着 35 辆无人卡车，车上没有人，截至二季度末，付费的无人驾驶时长已超过 4 万小时。中国北方一座煤矿的 7 台 90 吨级 TR100A 刚性矿卡在 8 月底撤下了安全员，9 月底转入昼夜作业；它们要与有人驾驶的车辆混行，并满载爬坡驶向破碎站。

两份报道所写的车型和台数一致，但对系统出自哪家的说法不同。International Mining 写的是踏歌智行；智通财经则称这是易控智驾的白音华项目，易控当天在港交所盘中涨幅超过 10%。易控表示，公司已在 40 余座矿山累计部署无人矿卡超过 3900 台；10 月 4 日那一期记录的则是易控无人矿卡超过 1500 台，两个数字各按什么口径统计，报道都没有写明。

Kodiak 为宜家运营达拉斯至休斯敦线路，并计划在今年晚些时候撤掉车上的观察员。按公司自己设定的指标，干线安全论证所需的证据在 9 月底完成了 96%，8 月底为 93%。CEO Don Burnette 说，是否撤人"不取决于任何单一测试或里程碑"。Kodiak 与 Charger 开通的达拉斯至拉雷多线路全长 435 英里，驾驶座上仍坐着安全员。Waabi 在达拉斯至休斯敦线路上签下第二家承运商 Warrior Logistics，车上同样有人，车辆数量没有披露。

Werner 的 CFO Christopher Wikoff 表示，保险问题必须先得到解决。他还说："就算自动驾驶最乐观的情形成真，明年和十年后我们需要的司机都会比现在多。"

上期看点回看

· 未见更新｜巴黎车展在 10 月 18 日闭幕。特斯拉在展会上展出了 Cybercab，并提供 FSD 监督版试驾，但未见公司给出 TAD 的欧盟审批时间表。

· 未见更新｜小马智行与 Uber 在 10 月 8 日只表示将在"数周内"于伦敦开始测试，伦敦车队由谁持有、由谁运营，至今仍未公布。Uber 则在 10 月 14 日先于曼彻斯特开始测绘，车上带有安全员，所用车辆来自小马智行和 Verne。

· 已发生｜明尼阿波利斯市议会的表决结果为 7 比 5，未达到所需的 9 票，Frey 的否决因此维持。

· 待到期｜特斯拉须在 10 月 30 日之前向 NHTSA 作出宣誓答复，说明 Cybercab 如何符合联邦安全标准；本周未见其答复。

下周看点

· 萝卜快跑从 10 月 21 日起，在香港东涌举办为期 14 天的公众免费试乘，要看的是能否按期开放，以及实际接待人数是否达到预计的 1000 余人。

· 亚马逊正在洽谈收购 Decart，要看双方是否正式公告，以及作价是否仍在约 70 亿美元。

· Agility 与 Churchill XI 的股东表决定在 11 月 2 日举行，赎回比例将决定约 4.24 亿美元的信托现金最终实际到账多少。

· 特斯拉须在 10 月 30 日之前，就 Cybercab 如何符合联邦安全标准向 NHTSA 作出宣誓答复（上期看点，尚未到期）。

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素材来源多方媒体/网络新闻