Physical AI 2026-10-18 · 中文

FutureX · Physical AI

今日要点

· 现代起亚把车身焊接示教交给 AI，单车焊点多达 1700 个，计划明年用进韩国工厂

· 特斯拉奥斯汀 Robotaxi 收车时间延到午夜，离全天运营还差 6 小时

· Waymo 开通 纳什维尔机场接送，先对部分乘客开放

· 香港首个具身智能测试中心开张，宇树、银河通用等 7 家企业参与

· 浙大分析 100 条具身任务失败轨迹，91% 与记忆有关

▎ 论文进展

看见不等于记住：EMem-Bench 把具身记忆拆成四类任务来考 · benchmark

机器人在长程任务里反复搜索同一个房间、反复去拉同一个打不开的抽屉，问题多出在记忆上。浙大团队分析了 Gemini-3-Flash 与 Qwen3-VL-32B 在 EmbodiedBench 上的 100 条失败轨迹，91% 与四类记忆问题有关。据此构建的基准含 2554 条可执行样本，分被动观察、动态跟踪、交互失败、经验泛化四类任务。配套的外部记忆系统 EMem 把 Qwen3-VL-8B 的平均成功率从 25.4% 提到 36.2%。基准发布约三周，Hugging Face 下载量已接近 3 万次。^[1]

开源·工具·评测

· Manifold AI WorldScape R²SI：流形空间称这套机器人递归自进化框架登顶 RoboDojo Agent Track 总榜，超过 GPT-6-Astra 和英伟达 GR00T-N1.7，但没有公布分数。框架分两层，内层 Robot Agent 执行任务，外层 Recursion Agent 复盘、修订技能并训练反应式模型。push_T 任务首轮用了 723 步，超出 600 步预算；修订后降到 596 步，再迭代到 389 步。9 月 23 日，初光跃迁的 Simate-Beta 也宣称以平均分 33.95 登顶这份榜单；两家是不是同一赛道、分数能不能对照，公开信息里看不出来。 ⚠️ 厂商口径 ^[2]；^[3]

· 沃土大模型 2.0（LevelField-2）：上海精智孵化的蓝沃AI 在工博会开源这款机加工工艺模型，基于通义千问开源基座，90 亿参数，Apache 2.0 协议可免费商用。模型按工厂自己的设备、刀具和物料库存，逐道工序生成工艺卡，交工艺人员复核。自 1.0 起累计训练图纸超 10 万套，覆盖 43 类工序，36 位工艺老师傅参与标注；7 月开源的 1.0 个人用户已超 1.6 万。 ^[4]

▎ 融资与交易

格物通智｜天使轮｜近亿元｜估值未披露 · world-model

匹克投资、鸿富资产、杭州资本、杭州人才集团、某省级具身产投与多家头部上市公司参投。公司 2026 年 8 月才注册，创始人兼 CEO 蔡佳此前在华为车 BU 负责世界模型基础模型，参与过 ADS 2.0 至 4.0 的研发。它做具身大脑，路线叫"物理反演世界模型"：从视频里的动作反推接触和受力，再用真实触觉、力觉数据校准。匹克已签战略合作，场景是鞋履制造。公司预计 2026 年底交付首个概念验证（PoC）项目，方向包括纺织服装、光模块和汽车零部件。电子工程专辑指出，这轮天使轮至少 8 家机构合投不到 1 亿元，股权偏分散。^[5]

芯际无限｜智元机器人战略投资｜金额未披露 · hardware ⚠️ 单方口径

被投方是清华系 RISC-V AI 芯片公司。它的"小脑芯片" XC64AE 用 12 核 RISC-V 加自研 NPU，首款已流片回片，正与多家具身企业联合验证。"大脑芯片" V1000 用 2.5D Chiplet 封装，标称 1000 TOPS。公司称机器人关节控制芯片已经量产，车规电机控制 MCU XC32MC 手握超 500 万颗订单。^[6]

物原科技｜多轮融资｜金额未披露｜估值数亿美元 · world-model

投资方有蚂蚁、美团、达晨财智、星连。创始人吴海旭 2022 年获清华特奖，2025 年起在 MIT CSAIL 做博士后。他今年 2 月以第一作者发表的 GeoPT 用合成动力学，让模型在无标签数据上学习粒子轨迹的演化，合作者里有何恺明。据接近公司的知情人士，物原做带物理建模能力的世界模型，技术思路部分延续 GeoPT。^[7]

俞涛新公司｜ DeepSeek 传闻参投｜金额未披露｜两轮估值约 7000 万、2 亿美元 · world-model ⚠️ 传闻口径

继拟领投 Winverse AI 的消息之后，DeepSeek 又出现在俞涛创业公司的传闻投资方名单里。消息来自 Top华人科创社，交易尚未确认。俞涛曾在腾讯 AI Lab 绝悟团队做强化学习，后来任逐际动力人形机器人基础模型负责人，带队搭建了全身控制系统 LimX-WBT。新公司的方向是 LLM 加具身智能。^[8]

▎ 商业化落地与部署

现代起亚把焊接示教交给 AI，计划明年用进韩国工厂 · industrial

每辆车的焊点多达 1700 个，过去要由工人逐点"示教"，规划机器人的动作轨迹。10 月 16 日在义王研究所，焊接机器人先在虚拟空间里识别焊点位置和行进路径，发现误差就自己调整路径和姿态，然后再上车身作业。现代汽车计划明年起把这项技术用到韩国国内工厂。训练放在仿真里做，用英伟达 GPU 和 Isaac Sim 完成 sim2real，即把仿真里学到的结果迁移到真实设备。同场还有一台机器人用专用夹爪安装车门密封条，边装边实时调节按压力度。据 The Asia Business Daily，现代起亚计划从 2032 年起，以新建工厂为主正式导入自主运营技术；和英伟达合作的数字孪生虚拟调试，会先用在蔚山电动车工厂的新车投产准备上。这些技术将在 10 月 19 至 21 日的 E-FOREST TECH DAY 2026 上展出。展出规模现代官方稿写约 200 项新技术，Chosunbiz 写逾 200 项。^[9]

特斯拉奥斯汀 Robotaxi 营业到午夜 · autonomy

早 6 时到 0 时是特斯拉奥斯汀 Robotaxi 的新接单时段，App 已向乘客推送通知。8 月它营业到 22 时，10 月初延到 23 时，这次又加了一小时。特斯拉 AI 副总裁 Ashok Elluswamy 此前说，FSD v15 上线后才能全天运营，计划本月推到全部 Robotaxi 车辆；v15 的参数量约 100 亿，大约是上一版的十倍。离 24 小时运营还剩夜里 6 小时。^[10]

Waymo 开通纳什维尔机场接送 · autonomy

纳什维尔国际机场（BNA）开始有 Waymo 无人车接送，先只对部分乘客开放。据 EVwire，这是田纳西州第一项提供机场接送的全无人网约车服务。此前，Lyft 旗下 Flexdrive 管理的纳什维尔车队站已启用，负责这批车的充电和维护。^[11]

▎ 产业动态

香港首个具身智能测试中心开张，宇树、银河通用参与 · adjacent

香港生产力促进局在九龙塘总部开出 Embodied AI International Applications Hub，归属该局的工业 AI 与机器人中心。首批有 7 家内地和香港企业参与，包括机器人厂商宇树和银河通用。中心模拟接近真实的作业条件，厂商可以在出海部署前测试、优化机器人设计。生产力局主席 Sunny Tan 说，中国厂商可以把香港当作平台，不离开中国就能为海外作业训练机器人。创新科技及工业局局长孙东称，中心开幕是香港推进具身智能战略的重要一步。^[12]

奥尔特曼：OpenAI 人形机器人 2027 年出演示 · humanoid ⚠️ 演讲口径

9 月奥尔特曼在播客上说 OpenAI"会"做人形，这次他向《财富》给了时间："我想我们会在 2027 年拿出一个很酷的演示……机器人走上街头还要再等几年。"演示内容、机器外形和外部何时能接触到，他都没有透露。OpenAI 招聘页挂着 27 个机器人岗位，包括定制机电执行器、制造和供应链方向。^[13]

中科硅纪王鹏：灵巧手有泡沫，不少客户买去做算法验证 · embodied

中国经营报引 IT桔子数据：截至 8 月初，灵巧手赛道融资已破 285 亿元，前 7 个月就超过 2025 年全年。中科硅纪创始人王鹏在工博会上说，演示半小时到一小时，和连续作业 8 小时乃至 24 小时，对产品的要求不一样。"不少购买灵巧手的客户，是将其作为开发算法、验证技术的平台。"他还认为，灵巧手只给人形机器人配套的话，近期需求有限。中科硅纪孵化自中科院自动化所，称截至上半年累计订单破亿元。^[14]

数采员日目标 160 条，夜班一天 135 元 · adjacent

北京一处数采工作室给采集员定的日目标是 160 条样本，排名靠前的人能做到 260 条以上，大屏实时公示产量和准确率排名。数字来自《南华早报》的报道，Mint 做了转述。日班一天 120 元，夜班 135 元，不少人干几周就走了。江苏的郭红娟在家采集，每天约 6 小时，月入约 4000 元。路透 8 月报道过，新手平均要尝试约 300 次才能产出一条可用动作，熟手也要 50 次。三名员工说，这个拿补贴的项目还看不到盈利的路。^[15]

ICE 花约 130 万美元买 4 台改装 Spot，抗议者到波士顿动力总部外示威 · adjacent

9 月曝出的采购计划已经签成合同。联邦合同文件显示，美国移民与海关执法局花约 130 万美元买了 4 台 Cerberus，由康涅狄格公司 RADeCO 在 Spot 基础上加装机械臂、热成像相机和爆炸物传感器。Don't Mourn Organize 等团体 10 月 15 日已在波士顿动力总部外抗议，20 日还有一场。他们要求吊销 ICE 的 Spot 软件许可，并让马萨诸塞州收回 6 月给波士顿动力的 2500 万美元税收抵免。波士顿动力发言人说，经 RADeCO 卖出的产品同样受公司伦理条款约束，机器人在法律上禁止武器化。^[16]

Aether AI 发布因果机器人系统 CRIS-0 · world-model ⚠️ 厂商口径

圣地亚哥初创 Aether AI 的 CRIS-0 先用世界模型预测每个动作的后果，再核对实际结果；对不上就重试、退回一步或重新规划。公司称受到干扰后约 2 秒重新规划，遇到安全风险约 0.2 秒做出反应。Interesting Engineering 指出，这些数字来自公司自己的受控测试，既没给试验次数，也没说用的是哪款机器人。创始人 Biwei Huang 是 UCSD 助理教授，研究因果发现 12 年。公司 6 月融资 2000 万美元。^[17]

4 米高液压人形 Neo1 在工博会亮相 · humanoid ⚠️ 厂商口径

北京 NeodraDynamics 的 Neo1 重 1.2 吨，41 个主动自由度里有 39 个是液压关节。公司称双臂合计负载 500 公斤，面向核设施维护、矿山搬运、抢险救援这类危险作业。它已在京东工业的供应链和工业现场测试，但怎么移动、要不要人操作、什么时候部署，公开材料都没有说明。^[18]

官方称超万台机器人入驻张江人工智能创新小镇 · adjacent

这组官方数据没有说明"入驻"是指部署、训练还是企业持有。小镇企业蚂蚁灵波的通用大脑在预训练阶段适配了 17 个机器人品牌、20 种构型。国地中心的"灵龙"机器人已进入延锋，在火焰处理、齐套分拣等工位做数据采集和自主作业验证。10 月 23 至 25 日，国际具身智能技能大赛在张江举办，设 9 个赛道、23 个赛项。^[19]

硬件·供应链

· Intel Razor Lake AX：英特尔副总裁 Cho Min-sung 10 月 16 日在首尔说，这款机器人 SoC 2028 年推出，目标算力约 700 TOPS。现有基于 Panther Lake 的机器人开发工具理论算力 180 TOPS，下一代 Nova Lake 明年初推出。The Elec 拿来对照的是英伟达上一代 Jetson AGX Orin，约 275 TOPS。他说韩国客户的 AMR 明年开始量产，人形大多定在 2028 年。 ⚠️ 计划口径 ^[20]

· 奥比中光：广交会首发 24 线 3D 激光雷达 Pulsar MH24。上半年面向全球机器人市场的视觉方案收入是上年同期的 2 倍以上，机器人客户超 1600 家。越南北宁基地计划 2026 年底前小规模生产、2027 年底前规模化生产，与顺德基地合计规划年产能超 600 万台。 ⚠️ 计划口径 ^[21]