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FutureX · Physical AI

今日要点

· 现代起亚把车身焊接示教交给 AI，单车焊点多达 1700 个，计划明年用进韩国工厂

· 特斯拉奥斯汀 Robotaxi 收车时间延到 午夜，离全天运营还差 6 小时

· Waymo 开通 纳什维尔机场接送，先对部分乘客开放

· 香港首个具身智能测试中心开张，宇树、银河通用等 7 家企业参与

· 浙大分析 100 条具身任务失败轨迹，91% 与记忆有关

▎ 论文进展

能看见不等于记得住：EMem-Bench 将具身记忆分成四类任务逐一测试 · benchmark

机器人执行长程任务时，常常一再搜索同一个房间，或者一再去拉那个打不开的抽屉。浙江大学的团队认为，这类问题大多出在记忆上。他们在 EmbodiedBench 上分析了 Gemini-3-Flash 和 Qwen3-VL-32B 的 100 条失败轨迹，发现其中 91% 涉及四类记忆问题。团队以此为依据构建了基准，包含 2554 条可执行样本，任务分为被动观察、动态跟踪、交互失败和经验泛化四类。团队同时提出外部记忆系统 EMem，它把 Qwen3-VL-8B 的平均成功率从 25.4% 提高到 36.2%。这个基准发布大约三周，在 Hugging Face 上的下载量已接近 3 万次。[1]

开源·工具·评测

· Manifold AI WorldScape R²SI：流形空间表示，这套机器人递归自进化框架在 RoboDojo Agent Track 总榜上排名第一，成绩超过 GPT-6-Astra 和英伟达 GR00T-N1.7，不过公司没有公布具体分数。框架分为两层：内层的 Robot Agent 负责执行任务，外层的 Recursion Agent 负责复盘、修订技能，并训练反应式模型。以 push_T 任务为例，第一轮用了 723 步，超出了 600 步的预算；修订之后降到 596 步，继续迭代后又降到 389 步。9 月 23 日，初光跃迁的 Simate-Beta 也宣布以平均分 33.95 登上这份榜单的第一位。两家的参赛赛道是否相同、分数能否互相比较，从公开信息中无法判断。 ⚠️ 厂商口径 [2]；[3]

· 沃土大模型 2.0（LevelField-2）：这款机加工工艺模型由上海精智孵化的蓝沃AI 在工博会上开源。模型以通义千问的开源基座为基础，参数规模 90 亿，采用 Apache 2.0 协议，可以免费商用。它会根据工厂自己的设备、刀具和物料库存，逐道工序生成工艺卡，再交给工艺人员复核。从 1.0 版本算起，累计训练图纸超过 10 万套，涵盖 43 类工序，参与标注的有 36 位工艺老师傅；7 月开源的 1.0 版本，个人用户已经超过 1.6 万。 [4]

▎ 融资与交易

格物通智 ｜ 天使轮 ｜ 近亿元 ｜ 估值未披露 · world-model

参与这轮投资的有匹克投资、鸿富资产、杭州资本、杭州人才集团、某省级具身产投，以及多家头部上市公司。公司 2026 年 8 月才完成注册，创始人兼 CEO 蔡佳此前在HW车 BU 负责世界模型基础模型，并参与过 ADS 2.0 至 4.0 的研发。公司做的是具身大脑，技术路线称为"物理反演世界模型"：先从视频中的动作反推接触和受力，再用真实的触觉、力觉数据加以校准。匹克已与公司签署战略合作，应用场景是鞋履制造。公司预计在 2026 年底交付第一个概念验证（PoC）项目，涉及纺织服装、光模块和汽车零部件等方向。电子工程专辑指出，这轮天使轮由至少 8 家机构合投，总额不到 1 亿元，股权比较分散。[5]

芯际无限 ｜ 智元机器人战略投资 ｜ 金额未披露 · hardware ⚠️ 单方口径

获投的是一家清华系的 RISC-V AI 晶片公司。其"小脑晶片" XC64AE 采用 12 核 RISC-V 搭配自研 NPU，首款产品已经流片并拿到回片，目前正与多家具身企业联合验证。"大脑晶片" V1000 采用 2.5D Chiplet 封装，标称算力 1000 TOPS。公司表示，机器人关节控制晶片已实现量产；车规级电机控制 MCU XC32MC 的订单已超过 500 万颗。[6]

物原科技 ｜ 多轮融资 ｜ 金额未披露 ｜ 估值数亿美元 · world-model

出资方包括蚂蚁、美团、达晨财智和星连。创始人吴海旭 2022 年获得清华特奖，2025 年起在 MIT CSAIL 做博士后。他今年 2 月以第一作者身份发表了 GeoPT，这项工作借助合成动力学，让模型在无标签数据上学习粒子轨迹如何演化，合作者中有何恺明。接近公司的知情人士称，物原做的是具备物理建模能力的世界模型，技术思路有一部分沿用了 GeoPT。[7]

俞涛新公司 ｜ DeepSeek 传闻参投 ｜ 金额未披露 ｜ 两轮估值约 7000 万、2 亿美元 · world-model ⚠️ 传闻口径

此前已有消息称 DeepSeek 拟领投 Winverse AI，现在它又被传是俞涛所创公司的投资方之一。这一消息出自 Top华人科创社，交易本身尚未得到确认。俞涛早年在腾讯 AI Lab 的绝悟团队研究强化学习，后来担任逐际动力的人形机器人基础模型负责人，并带领团队搭建了全身控制系统 LimX-WBT。他的新公司将结合 LLM 与具身智能。[8]

▎ 商业化落地与部署

现代起亚将焊接示教交由 AI 完成，计划明年用于韩国工厂 · industrial

一辆车的焊点多达 1700 个，过去需要工人逐个点位"示教"，也就是为机器人规划动作轨迹。10 月 16 日，在义王研究所，焊接机器人先在虚拟空间里识别焊点的位置和行进路径，一旦发现误差，就自行调整路径和姿态，之后才到车身上作业。现代汽车打算从明年开始，把这项技术用在韩国国内的工厂。训练在仿真环境中进行，借助英伟达 GPU 和 Isaac Sim 完成 sim2real，即把仿真中学到的成果迁移到真实设备上。现场另有一台机器人，用专用夹爪安装车门密封条，并在安装过程中实时调整按压力度。据 The Asia Business Daily 报道，现代起亚计划从 2032 年起，主要在新建工厂里正式引入自主运营技术；与英伟达合作的数字孪生虚拟调试，则会先应用于蔚山电动车工厂的新车投产准备。上述技术将在 10 月 19 日至 21 日举行的 E-FOREST TECH DAY 2026 上展出。关于展出规模，现代官方稿件写的是约 200 项新技术，Chosunbiz 则写作 200 多项。[9]

特斯拉奥斯汀 Robotaxi 的营业时间延长到午夜 · autonomy

特斯拉奥斯汀 Robotaxi 的接单时段调整为早 6 时至 0 时，App 已经向乘客推送了通知。8 月时它营业到 22 时，10 月初延长到 23 时，这次再多了一小时。特斯拉 AI 副总裁 Ashok Elluswamy 先前表示，要等 FSD v15 上线才能做到全天运营，并计划本月把它推送到全部 Robotaxi 车辆；v15 的参数量约为 100 亿，大约是上一版的十倍。距离 24 小时运营，目前还差夜里的 6 个小时。[10]

Waymo 在纳什维尔机场开通接送服务 · autonomy

Waymo 的无人车已在纳什维尔国际机场（BNA）提供接送，目前只向部分乘客开放。EVwire 报道称，这是田纳西州首个提供机场接送的全无人网约车服务。在此之前，Lyft 旗下 Flexdrive 管理的纳什维尔车队站已经启用，负责这批车辆的充电和维护。[11]

▎ 产业动态

香港首个具身智能测试中心启用，宇树、银河通用参与 · adjacent

香港生产力促进局在九龙塘总部设立了 Embodied AI International Applications Hub，该中心隶属于生产力局的工业 AI 与机器人中心。首批参与的有 7 家内地和香港企业，其中包括机器人厂商宇树和银河通用。中心会模拟接近真实的作业条件，让厂商在出海部署之前测试并优化机器人的设计。生产力局主席 Sunny Tan 表示，中国厂商可以把香港当作一个平台，不必离开中国，就能训练机器人应对海外作业。创新科技及工业局局长孙东则说，中心的开幕是香港推进具身智能战略的重要一步。[12]

奥尔特曼称 OpenAI 人形机器人将在 2027 年推出演示 · humanoid ⚠️ 演讲口径

奥尔特曼 9 月在播客中说过 OpenAI"会"做人形机器人，这一次他向《财富》说出了时间："我想我们会在 2027 年拿出一个很酷的演示……机器人走上街头还要再等几年。"至于演示的内容、机器的外形，以及外界何时能够接触到，他都没有透露。OpenAI 的招聘页面上挂着 27 个机器人岗位，涉及定制机电执行器、制造和供应链等方向。[13]

中科硅纪王鹏：灵巧手存在泡沫，不少客户买来是为了验证算法 · embodied

中国经营报援引 IT桔子的数据称，截至 8 月初，灵巧手赛道的融资额已突破 285 亿元，仅前 7 个月就超过了 2025 年全年。中科硅纪创始人王鹏在工博会上表示，演示半小时到一小时，与连续作业 8 小时甚至 24 小时，对产品的要求并不相同。他说："不少购买灵巧手的客户，是将其作为开发算法、验证技术的平台。"他还认为，如果灵巧手只配套人形机器人，近期的需求有限。中科硅纪由中科院自动化所孵化，公司称截至上半年累计订单已破亿元。[14]

数采员每天的目标是 160 条，夜班一天 135 元 · adjacent

北京一家数采工作室要求采集员每天完成 160 条样本，排名靠前的人能做到 260 条以上，大屏幕还会实时公示产量和准确率的排名。这些数字出自《南华早报》的报道，Mint 做了转述。日班一天 120 元，夜班 135 元，不少人做几周就离开了。江苏的郭红娟在家里采集，每天大约工作 6 小时，月收入约 4000 元。路透社 8 月曾报道，新手平均要尝试约 300 次，才能产出一条可用的动作，熟练的人也需要 50 次。三名员工表示，这个领取补贴的项目目前还看不到盈利的前景。[15]

ICE 斥资约 130 万美元购入 4 台改装版 Spot，抗议者在波士顿动力总部外示威 · adjacent

9 月曝光的采购计划，现在已经签成了合同。联邦合同文件显示，美国移民与海关执法局花了约 130 万美元，买下 4 台 Cerberus；这批机器人由康涅狄格州的 RADeCO 公司在 Spot 的基础上加装机械臂、热成像相机和爆炸物传感器而成。Don't Mourn Organize 等团体已在 10 月 15 日到波士顿动力总部外抗议，20 日还将再办一场。他们要求吊销 ICE 的 Spot 软件许可，并要求马萨诸塞州收回 6 月给予波士顿动力的 2500 万美元税收抵免。波士顿动力的发言人表示，经由 RADeCO 售出的产品同样受公司伦理条款约束，机器人在法律上禁止武器化。[16]

Aether AI 推出因果机器人系统 CRIS-0 · world-model ⚠️ 厂商口径

圣地亚哥初创公司 Aether AI 的 CRIS-0，会先借助世界模型预测每个动作的后果，再与实际结果核对；如果两者对不上，就重试、退回一步或重新规划。公司称，系统受到干扰后约 2 秒即可重新规划，遇到安全风险时约 0.2 秒就会做出反应。Interesting Engineering 指出，这些数字来自公司自己进行的受控测试，报道既没有给出试验次数，也没有说明用的是哪款机器人。创始人 Biwei Huang 是加州大学圣地亚哥分校（UCSD）的助理教授，研究因果发现已有 12 年。公司今年 6 月融资 2000 万美元。[17]

4 米高的液压人形机器人 Neo1 亮相工博会 · humanoid ⚠️ 厂商口径

北京 NeodraDynamics 的 Neo1 重 1.2 吨，41 个主动自由度中有 39 个采用液压关节。公司表示，它双臂合计的负载为 500 公斤，面向核设施维护、矿山搬运和抢险救援等危险作业。这台机器人已在京东工业的供应链和工业现场进行测试，但它如何移动、是否需要人来操作、什么时候部署，公开材料中都没有交代。[18]

官方称已有逾万台机器人入驻张江人工智能创新小镇 · adjacent

这组官方数据没有交代，"入驻"指的是部署、训练，还是由企业持有。小镇企业蚂蚁灵波的通用大脑，在预训练阶段已适配 17 个机器人品牌、20 种构型。国地中心的"灵龙"机器人已经进入延锋，在火焰处理、齐套分拣等工位上做数据采集和自主作业验证。10 月 23 日至 25 日，国际具身智能技能大赛将在张江举行，共设 9 个赛道、23 个赛项。[19]

硬件·供应链

· Intel Razor Lake AX：英特尔副总裁 Cho Min-sung 10 月 16 日在首尔表示，这款机器人 SoC 将于 2028 年推出，目标算力约 700 TOPS。目前基于 Panther Lake 的机器人开发工具，理论算力为 180 TOPS，下一代的 Nova Lake 则会在明年初推出。The Elec 用来对照的，是英伟达上一代的 Jetson AGX Orin，算力约 275 TOPS。他还说，韩国客户的 AMR 明年开始量产，人形机器人则大多定在 2028 年。 ⚠️ 计划口径 [20]

· 奥比中光：该公司在广交会上首次发布了 24 线 3D 激光雷达 Pulsar MH24。今年上半年，面向全球机器人市场的视觉方案收入达到上年同期的 2 倍以上，机器人客户超过 1600 家。越南北宁基地计划在 2026 年底前小规模生产、2027 年底前实现规模化生产，与顺德基地合计规划的年产能超过 600 万台。 ⚠️ 计划口径 [21]

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